中银外洋研报示意，市集短期摇荡蓄势，宽恕“加价扩散”行情。宽恕储能产业链“加价”行情，尤其是上、中游要领全体关于盈利弹性的潜在超预期孝顺。近期储能及锂电中游材料价钱显赫高涨，主如若短期供需错配、储能需求增长以及产业风景优化共同作用的后果。储能市集认真替代能源电池成为锂电池块新的需求增长地方，AI产业趋势发展历程中，全产业链中紧缺要领的高成立价值体育游戏app平台，联系储能产业链的成立价值仍值得保抓宽恕。关于下一阶段市集各行业全体盈利占比分拨趋势判断而言，市集关于科技联系行业高景气趋势接续的不祛除不大，关联词关于传统上中游行业的盈利竖立智力仍存在一定不合。这种不合就怕组成了，将来全A非金融盈利弹性判断的中枢预期差。下一阶段，“反内卷”使命的要紧性和蹙迫性或仍处于加快阶段。因此，这种“反内卷”预期差布景下的“加价扩散”行情值得保抓高度宽恕。从算力到电力、存力，AI行情未止而轮动加重，AI需求不弱，但需醉心供给端短少问题。“强需求、紧供给”布景之下，提议宽恕当下供给矛盾最隆起、前期涨幅有限仍具成立性价比的AI存力和电力，重心宽恕存储芯片、燃气轮机、SOFC电池、STT（固态变压器）、储能等，算力极端是国产算力行情未完但短期可能需恭候新的“点刀兵”。

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